Работа с заказами

Заказ покупателя собирает коммерческие условия, товары, документы, оплату, доставку и связанные задачи. Основной пользовательский сценарий начинается с менеджера по продажам и дальше проходит через согласование, документы, производство и сопровождение.

Типовой путь заказа

1. Менеджер создает заказ покупателя и выбирает контрагента.
2. Заполняются товары, условия оплаты, доставки и запуска.
3. При необходимости начальник рассчитывает стоимость товаров и согласовывает новые изделия.
4. Создается и согласуется коммерческое предложение.
5. Создается и согласуется спецификация.
6. Спецификация подписывается с нашей стороны и с покупателем.
7. При необходимости выставляется счет на предоплату и система ожидает оплату.
8. Создаются производственные данные или задачи для изделий.
9. Заказ передается в сопровождение.
10. Оформляются отгрузки и закрывающие документы.
11. Заказ завершается.

Подробная схема описана в процессе заказа покупателя.

Основные страницы

Страница	Когда используется
Контрагент	покупатели, поставщики, контактные данные, реквизиты
Заказ покупателя	основная карточка заказа и коммерческие условия
Товар	позиции заказа, количество, цена, привязка к изделию или складской единице
Договор	договоры и документы по контрагенту
План оплат	этапы оплат по заказу
Счет на оплату	счета, статусы оплаты, связь с платежами
Отгрузка	фактические отгрузки и закрывающие документы

Что чаще всего блокирует движение заказа

• не заполнены товары;
• не указаны обязательные условия оплаты;
• нет ссылки на КП, спецификацию или договор;
• не создан или не оплачен счет на предоплату;
• товар связан с изделием, но не созданы производственные данные;
• не выбран сопровождающий;
• не оформлены отгрузки перед завершением сопровождения.

Если система не дает перевести задачу дальше, откройте связанную карточку заказа и проверьте обязательные поля на текущем этапе.