Перейти к основному содержимому

Задача — Заказ покупателя. Создание КП

Общее описание​

Сотрудник формирует коммерческое предложение (КП) через функционал генерации документа, проверяет полученный файл и при необходимости редактирует его. После формирования в заказе должна быть заполнена ссылка на файл КП.

Папка для документов по заказу создается и проверяется ранее, при завершении задачи Заказ покупателя. Сбор первоначальной информации. В этой задаче папка используется для размещения файла КП.

Статусы задачи и их описание​

Все статусы​

Кратчайший успешный путь​

Задача создаётся в статусе: ⌛ Ожидает

Кратчайший успешный сценарий:

Диаграмма смены статусов​

Подробное описание​

⌛ Ожидает​

Сотрудник занят другими задачами. Эта задача находится в очереди на выполнение.

Доступные действия:

👨‍💻 Заполнение данных​

Сотрудник заполняет поля, необходимые для автоматического формирования КП:

  • процент предоплаты* (может быть 0)
  • срок производства* (больше 0)
  • условия запуска*
  • базис поставки* (обязательно выбран)
  • наша организация* (обязательно выбрана)
  • НДС*
  • доставка за наш счёт
  • срок приёмки

Доступные действия:

👨‍💻 Формирование файла​

При установке этого статуса проверять, что все поля обязательные в 👨‍💻 Заполнение данных заполнены

Сотрудник в процессе формирования файла КП:

  • выбирает подходящий шаблон КП и запускает генерацию документа;
  • система создает файл в облачном хранилище в папке данного заказа и заполняет ссылку на КП в заказе;
  • сотрудник открывает сформированный файл, проверяет его и при необходимости редактирует документ в облачном хранилище;
  • если генерация недоступна или требуется заменить документ вручную, сотрудник может указать ссылку на файл КП вручную.

Папка для файлов к этому этапу уже должна быть создана в задаче сбора первоначальной информации.

Сотрудник имеет возможность просмотреть ссылку на папку для файлов, сформировать КП по шаблону, редактировать ссылку на файл документа КП и комментарий к заказу.

Доступные действия:

✔️ Выполнена​

При установке этого статуса проверять:

  • ссылка на КП заполнена.

После этого создается следующая задача Согласование КП.

Доступные статусы: отсутствуют (статус финальный).

✔️ Не требуется​

При установке этого статуса проверять, что все поля обязательные в 👨‍💻 Заполнение данных заполнены

После этого создаются:

Доступные статусы: отсутствуют (статус финальный).

Форма задачи​

В интерфейсе есть возможность быстро просмотреть основную информацию по заказу (отдельная вкладка слева).

Доступные поля для редактирования:

для статусов ⌛ Ожидает и 👨‍💻 Заполнение данных:

  • основная требуемая информация для задачи в этом статусе
    • наша организация* и НДС*
    • условия запуска*
    • процент предоплаты*, Перед отгрузкой* и Отсрочка финальной оплаты в днях (если предоплата + перед отгрузкой < 100%)*
    • базис поставки* и адреса
    • доставка за наш счёт
    • срок производства* и срок приёмки *
  • дополнительно сотрудник может заполнить любую дополнительную информацию по заказу (кроме изменения товаров)
  • левая вкладка для просмотра всей информации по заказу 04.03.26

для статусов 👨‍💻 Формирование файла и ✔️ Выполнена

  • ссылка на коммерческое предложение*
  • кнопка формирования коммерческого предложения по шаблону
  • ссылка на папку для документов по заказу (на чтение, создается и проверяется ранее)
  • комментарий к заказу
  • раскрывающийся блок с основной требуемой информацией для задачи в статусе 👨‍💻 Заполнение данных
  • левая вкладка для просмотра всей информации по заказу 04.03.26

для статуса ✔️ Не требуется

  • раскрывающийся блок с основной требуемой информацией для задачи в статусе 👨‍💻 Заполнение данных
  • левая вкладка для просмотра всей информации по заказу 04.03.26

Необходимые роли​

Для редактирования​

Для просмотра​

Ссылки на связанные задачи и процессы​