Перейти к основному содержимому

🧾 Счет на оплату

Таблица на схеме

20.08.25

Схема основных связанных сущностей

26.08.25

📅 Задачи yougile​

  • 🔵🟢 Реализация взаимодействия со счетами ITR-137 (устарело, много смежных выполненных задач)
  • 🔵🟢 Реализация взаимодействия со счетами ITR-349
  • 🔵🟢 Реализация взаимодействия со счет-договорами ITR-357

✏️ Общее описание​

После оформления заказа можно выставить счёт заказчику. Варианты счёта включают обычный, с частичной оплатой, счёт-договор. Счет-договор оформляется в случае, если заказ создается без предварительного договора. При создании в счете автоматически проставляется необходимая сумма согласно описанию в заказе

🔎 Уточнить​

🖊️ Общие особенности​

  • Номер счета присваивается автоматически и нумеруется по порядку для выбранной нашей организации. Каждый год нумерация начинается заново с первого номера. Формат номера включает год и порядковый номер с начала года, например, 25-1
  • Если выбран счёт-договор, то в базе данных создаётся договор с типом «счёт-договор», и данный счёт связывается с этим договором
  • Таблицу со счетами можно просматривать в трёх местах: 1. в основном меню — там отображаются все счета; 2. в карточке контрагента — можно увидеть счета, связанные с этим контрагентом; 3. в заказе — доступно просмотр счетов по конкретному заказу и возможность создания нового счета
  • В счёте предусмотрена прямая ссылка на покупателя, что нарушает принципы нормализации базы данных. Однако для ускорения фильтрации и в связи с невозможностью изменения покупателя в заказе было принято решение использовать такой подход
  • Счёт формирует менеджер по продажам или его помощник.
  • Поставщик — это наша организация, информация о котором берётся из заказа покупателя.
  • Сумма НДС указывается на основании данных из заказа покупателя.
  • Счета на оплату в 1С бухгатерии не привязываются
  • Статус счёта меняется автоматически при поступлении платежа (на частично оплачен, оплачен, при ручном отвязывании - не оплачен). Менеджер должен перепроверить и после его подтверждения заказ уходит в работу.
  • Счета выставляются на основе платёжного календаря, который формируется на основе данных о предоплате и оплате в заказе покупателя

📋 Предзаполненные данные​

🔐 Доступ​

  • Начальник менеджеров по продажам (просмотр)
  • Менеджер по продажам (просмотр и редактирование если есть доступ к заказу покупателя)
  • Помощник менеджера по продажам (просмотр и редактирование если есть доступ к заказу покупателя)
  • Бухгалтер (получение)

💻 Веб интерфейс​

https://orders.regina.fvds.ru/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Таблица в заказе

Таблица внутри заказа

Колонки:

  • Номер счёта
  • Наша организация (скрыта)
  • Дата
  • Итого
  • Договор
  • Статус
Таблица в контрагенте

Таблица внутри контрагента

Колонки:

  • Заказ
  • Наша организация
  • Номер счёта
  • Дата
  • Итого
  • Договор
  • Статус
Общая таблица в меню

Таблица по всем контрагентам в вехнем меню

Колонки:

  • Покупатель

  • Наша организация

  • Заказ

  • Номер счёта

  • Дата

  • Итого

  • Договор

  • Статус

Просмотр
  • модальное окно Форма такая же как форма редактирования, но без возможности изменять (readonly)
Создание счёта (новое)

модальное окно При открытии с бекенда запрашивается необходимая информация для отображения в форме:

  • Итого - Сумма заказа — сумма всех товаров в заказе.
  • НДС — рассчитывается как (итого * НДС / 100) из данных заказа.
  • % оплаты - из плана оплат
  • Этап оплаты - из плана оплат
  • Валюта — берется из данных заказа.
  • Покупатель — выбранный для данного заказа покупатель.
  • Наша организация - из заказа. Если не указана в заказе, то возвращать ошибку - требовать заполнить организацию в заказе.
  • Наши банковские реквизиты - брать из договора. Если нет, то null
  • Основание - Если есть договор, то "Договор: № _ от 09.10.2019"
  • Наши банковские реквизиты* - если получено значение с бекенда, используем его; в противном случае, если есть только одно возможное значение, устанавливаем его автоматически
  • Договор - договор из заказа
  • Срок оплаты* - по умолчанию 10

Модальное окно:

  • Слева информационные поля (не редактируемые): Итого, НДС, Оплаченная сумма, Валюта, Покупатель, Наша организация, Договор, Этап оплаты, % оплаты;
  • Справа поля счёта (редактируемые): включить % оплаты в счёт (по умолчанию true, если false тогда в счёте этот блок не будет отображаться. Доступен если % оплаты != 100), Наши банковские реквизиты, Основание, Дата, Срок оплаты, Комментарий;

После создания счёта сразу происходит скачивание файла

Если в заказе нет оплаченных счетов, то у всех товаров обновлять рекомендуемую цену

15.09.25

Редактирование счёта (новое)

модальное окно Запрашивается и отображается в форме информация о счёте:

  • (id)
  • номер (не ред.)
  • статус
  • дата
  • наши банковские реквизиты (если есть договор, то не редактируемое)
  • основание
  • Покупатель (не ред.)
  • Наша организация (не ред.)
  • Итого (не ред.)
  • НДС (не ред.)
  • % оплаты (не ред.)
  • валюта (не ред.)
  • срок оплаты
  • договор (не ред.)
  • этап оплаты (не ред.)
  • включить % оплаты в счёт (бек - если заполнен в счёте и не 100, то true)
  • комментарий
  • (isEditable = true - если статус "создан" или "отправлен")
Создание файла счёта

скачивание присходит сразу после создания и есть кнопка сформировать файл повторно

обычный, с частичной оплатой

Создание счёта-договора

Кнопка создания находится только в заказе покупателя

Поля: Номер - не редактируемый - заполняется автоматически Дата выставления счёта - по умолчанию устанавливать текущую Наша организация Наши банковские реквизиты - если одни, то устанавливать автоматически

Редактирование счёта-договора

🔗 Связанные сущности​

👨🏽‍💻 API​

/Order/PaymentInvoice/ - Swagger - Order API